Configuração e Emissão de Boletos Vinculados à Nota Fiscal Após a emissão de uma nota fiscal de saída, o processo de geração de boletos segue as etapas descritas abaixo. Certifique-se de que as configurações estejam corretamente ajustadas para que o boleto seja gerado conforme a condição de pagamento definida.
1. Geração do Contas a Receber
Ao clicar em Gerar Boleto após emitir a nota fiscal de saída, o sistema:
Cria um Contas a Receber com base na configuração da nota fiscal.
Se a nota fiscal possuir parcelas, elas serão adicionadas automaticamente no Contas a Receber.
2. Criação do Boleto
3. Configuração da Condição de Pagamento
A definição padrão para o boleto vem diretamente da condição de pagamento informada.
Acesse o menu:
Produtos e Serviços → Cadastro → Condição de Pagamento
Na tela de cadastro de condição de pagamento, preencha as seguintes informações:
Instrução de pós-vencimento: informe se o boleto será negativado ou devolvido após o vencimento.
Tipo de juros: defina a modalidade padrão de juros aplicados no boleto.
Tipo de multa: especifique se será percentual, fixo ou isento.
Instrução padrão: insira o texto que define o prazo para protesto após o vencimento do boleto.
Dias de juros: informe a quantidade de dias até a contabilização dos juros.
Nota: Quanto mais campos forem preenchidos, maior será a clareza tanto para o banco quanto para o destinatário do boleto e para demais usuários do sistema.
4. Flexibilidade na Configuração
O sistema permite criar diversas condições de pagamento para o mesmo banco.
É essencial que as informações da condição de pagamento estejam preenchidas corretamente no campo correspondente da nota fiscal.
Isso garantirá que o boleto seja gerado de forma precisa e conforme as regras configuradas.